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化工行业:国海证券-化工行业新材料周报:2022年新能源汽车补贴资金提前下达,石大胜华一期六氟磷酸锂项目已达产-211128

研报作者:李永磊,董伯骏 来自:国海证券 时间:2021-11-28 20:05:16
  • 股票名称
    化工行业
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    hr***11
  • 研报出处
    国海证券
  • 研报页数
    33 页
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研究报告内容

国海证券研究所 2021年11月28日 行业研究 评级:推荐(维持) 研究所 证券分析师:李永磊 S0350521080004 15120081690 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师:董伯骏 S0350521080009 15210959531 dongbj@ghzq.com.cn 2022年新能源汽车补贴资金提前下达,石大胜 华一期六氟磷酸锂项目已达产 ——化工行业新材料周报 最近一年走势 相对沪深300表现 表现1M 3M 12M 化工-2.82% -4.09% 30.73% 沪深300 -1.13% -1.45% -7.03% 相关报告 《磷化工和钛白粉企业进军磷酸铁,大有可为(推 荐)*化工*董伯骏,李永磊》——2021-09-09 投资要点: 核心逻辑 化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向,传统化工行 业随着下游需求增速放缓,市占率向龙头集中是大趋势,核心竞争 门槛为成本和效率;下游仍处于快速增长的新材料领域则不同,核 心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等,随着政 策支持,国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。

我们推荐处于 核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的,主 要包括电子化学品(半导体材料、显示材料、5G材料等)、新能源 材料、医药中间体等领域。

给予行业“推荐”评级。

行业信息更新: 半导体相关: 据中国半导体行业协会(CSIA)统计,中国集成电路产业继续平稳 增长。

2021年1-9月中国集成电路产业销售额为6858.6亿元,同 比增长16.1%。

其中,设计业同比增长18.1%,销售额3111亿元; 制造业同比增长21.5%,销售额为1898.1亿元;封装测试业同比增 长8.1%,销售额1849.5亿元。

新能源材料相关: 11月26日,北极星储能网报道:近日,财政部经济建设司发布了 《关于提前下达2022年节能减排补助资金预算的通知》,《通知》显 示,针对新能源汽车补贴,本次将安排约385亿元资金,其中包括: 2016-2018年度新能源汽车推广应用补助清算资金99.84亿元;2019 年度新能源汽车推广应用补助清算资金101.85亿元;2019-2020年 度新能源汽车推广应用补助预拨付资金183.10亿元。

重点企业信息更新: 石大胜华:11月26日公司发布关于控股子公司5000吨/年六氟磷酸 锂项目的进展公告。

一期2000吨/年六氟磷酸锂装置已达产;二期 0.0000 0.1455 0.2909 0.4364 0.5819 0.7274 化工沪深300 证券研究报告 2 重点关注公司及盈利预测 重点公司股票2021-11-26 EPS PE 投资 代码名称股价20202021E 2022E 20202021E 2022E评级 002643.SZ万润股份25.59 0.560.74 0.92 39.21 34.74 27.80 买入 300054.SZ鼎龙股份25.22 -0.170.29 0.42 -110.3987.30 60.39 买入 300285.SZ国瓷材料43.49 0.60.79 0.99 78.91 54.88 43.78 买入 300398.SZ飞凯材料19.90 0.450.65 0.79 39.86 30.77 25.04 买入 300481.SZ濮阳惠成25.88 0.70.81 1.03 29.04 32.05 25.08 买入 600160.SH巨化股份13.53 0.040.25 0.45 229.57 54.45 30.09 买入 603010.SH万盛股份29.14 1.141.78 2.21 19.66 16.39 13.18 买入 603078.SH江化微30.10 0.4080.30 0.65 88.80 99.34 46.12 增持 603260.SH合盛硅业153.00 1.57.27 9.31 22.34 21.05 16.43 买入 603650.SH彤程新材55.15 0.70.82 1.15 44.25 67.51 48.14 资料来源:Wind资讯,国海证券研究所(公司盈利预测来自wind一致预期) 3000吨/年六氟磷酸锂项目启动建设,正在进行相关建设前的筹备工 作。

以及关于5000吨/年动力电池添加剂项目的进展公告:一期部 分产品还在调试中,全部产品达产还需要一定时间;二期启动建设, 正在进行相关建设前的筹备工作。

风险提示:疫情可能引发市场大幅波动的风险;替代技术出现;行 业竞争加剧;经济大幅下行。

证券研究报告 3 内容目录 1、重点标的信息更新..................................................................................................................................................5 2、板块数据跟踪.......................................................................................................................................................14 3、风险提示..............................................................................................................................................................31 证券研究报告 4 图表目录 图1:费城半导体指数...................................................................................................................................................6 图2:北美半导体制造商出货额....................................................................................................................................6 图3:每周DRAM价格变化..........................................................................................................................................6 图4:每周NAND价格变化.........................................................................................................................................6 图5:多层陶瓷电容(MLCC)台股营收......................................................................................................................7 图6:液晶面板价格......................................................................................................................................................8 图7:碳酸锂价格........................................................................................................................................................10 图8:氢氧化锂价格...................................................................................................................................................10 图9:电解液(磷酸铁锂)价格..................................................................................................................................10 图10:溶剂DMC价格...............................................................................................................................................10 图11:隔膜(湿法)价格...........................................................................................................................................11 图12:隔膜(干法)价格...........................................................................................................................................11 图13:六氟磷酸锂价格...............................................................................................................................................11 图14:三元材料正极材料价格....................................................................................................................................11 图15:磷酸铁锂正极材料价格....................................................................................................................................12 图16:多晶硅价格......................................................................................................................................................12 图17:太阳能电池价格...............................................................................................................................................12 图18:光伏组件出口量...............................................................................................................................................13 图19:近一年半导体材料指数vs沪深300(%) ......................................................................................................14 图20:近三个月半导体材料指数vs沪深300(%) ..................................................................................................14 图21:近一年OLED指数vs沪深300(%) ............................................................................................................15 图22:近三个月OLED指数vs沪深300(%) ........................................................................................................15 图23:近一年液晶指数vs沪深300(%) ................................................................................................................16 图24:近三个月液晶指数vs沪深300(%) .............................................................................................................16 图25:近一年新材料指数vs沪深300(%) .............................................................................................................17 图26:近三个月新材料指数vs沪深300(%) .........................................................................................................17 图27:半导体材料重点个股年涨跌幅排序(%) .......................................................................................................18 图28:半导体材料重点个股周涨跌幅排序(%) .......................................................................................................19 图29:显示材料重点个股年涨跌幅排序(%) ...........................................................................................................20 图30:显示材料重点个股周涨跌幅排序(%) ...........................................................................................................21 图31:新材料重点个股年涨跌幅排序(%) ..............................................................................................................22 图32:新材料重点个股周涨跌幅排序(%) ..............................................................................................................23 表1:半导体材料上市公司重点公告...........................................................................................................................24 表2:显示材料上市公司重点公告..............................................................................................................................26 表3:新能源材料上市公司重点公告...........................................................................................................................27 表4:5G材料上市公司重点公告................................................................................................................................28 表5:其他材料上市公司重点公告..............................................................................................................................29 证券研究报告 5 1、重点标的信息更新 1.1、半导体材料 行业信息 11月26日,大半导体产业网报道:据中国半导体行业协会(CSIA)统计, 中国集成电路产业继续平稳增长。

2021年1-9月中国集成电路产业销售额 为6858.6亿元,同比增长16.1%。

其中,设计业同比增长18.1%,销售额 3111亿元;制造业同比增长21.5%,销售额为1898.1亿元;封装测试业 同比增长8.1%,销售额1849.5亿元。

11月26日,新浪科技报道,一份最新报告显示,由于供应商全力缓解芯 片短缺危机,中国台湾今年的半导体的产值预计将会大增超过四分之一, 创下新高,这是过去10年最大的涨幅。

智库“产业科学和技术国际战略中 心”(Industry, Science and Technology International Strategy Center)发 布报告称,今年台湾的半导体产值将会增加25.9%,达到4.1万亿新台币 (1470亿美元)。

明年台湾的半导体产值还会增加,达到4.5万亿新台币, 主要增长动力来自高端芯片。

11月份台积电曾表示,将投资约90亿美元 在高雄建新工厂。

尽管生产商正在努力,但芯片仍然供不应求,2022年仍 会缺货。

上游材料供应吃紧是芯片短缺的原因之一,比如用来制造高端芯 片的300mm晶圆供应不足,产能增加不够快。

瑞穗银行警告称:“2022 年半导体生产可能会遇到瓶颈。

” 11月23日,大半导体产业网报道:11月19日,国家第三代半导体技术创 新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,湖南省副省长陈飞揭牌。

同日, 中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和 区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半 导体产业向中高端迈进。

据了解,国创中心(湖南)着力于瞄准第三代半 导体装备前沿技术和产业关键技术,重点针对光电子、射频微波、电力电 子等领域第三代半导体器件的重大需求,以第三代半导体核心装备为突破 口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台,打造高水平的 人才团队,创新体制和运行机制,构建具有湖南优势和特色的第三代半导 体的协同创新生态和全产业的产业生态。

同时,该省份着力将国创中心在 湖南的布局,建成国内一流的第三代半导体装备技术创新平台,打造第三 代半导体装备自主创新高地,建设第三代半导体装备成果转化和产业孵化 平台,并实现以装备为特色的第三代半导体产业集群。

根据计划,到2025 年,国创中心(湖南)拟带动湖南第三代半导体产业年产值100亿元,建 立健全国产装备设计、制造、验证成套标准体系。

到2030年,拟带动湖南 第三代半导体产业年产值1000亿元,实现装备设计正向化、核心技术自主 化、关键部件国产化、装备工艺一体化、制造过程智能化。

11月26日,全球半导体观察网报道:近日,河北省人民政府办公厅发布 关于印发《河北省建设全国产业转型升级试验区“十四五”规划》(以下简 称“《规划》”)的通知。

规划期为2021—2025年,展望到2035年。

《规划》 提出,到2035年,经济实力、科技实力大幅跃升,制造强省、质量强省、 证券研究报告 6 网络强省、数字河北全面建成,全国产业转型升级试验区功能充分发挥, 协同京津、国内领先、国际先进的产业发展高地加速崛起,产业结构高级 化、产业布局合理化、产业发展集群化、产业创新协同化全面实现,实体 经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系更具竞争 力,成为全国重要的先进制造业基地和现代服务业聚集区。

公司信息: 中芯国际:11月23日,中芯国际发布关于订立新深圳合资协议的公告。

中芯控股向国家集成电路基金转让中芯控股于深圳合资协议项下已认缴但 尚未实缴之出资5.313亿美元(占中芯深圳股权的22.00%),由国家集成 电路基金履行相应的出资义务。

产业数据 图1:费城半导体指数 图2:北美半导体制造商出货额 资料来源:wind、国海证券研究所 资料来源:wind、国海证券研究所 图3:每周DRAM价格变化 图4:每周NAND价格变化 资料来源:wind、国海证券研究所 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 7 图5:多层陶瓷电容(MLCC)台股营收 资料来源:wind、国海证券研究所 1.2、显示材料 行业信息 11月22日,四川省经济和信息化厅召开新闻发布会,会上发布了《四川省“十 四五”数字经济发展规划》(以下简称“《规划》”)。

《规划》明确,到2025年, 四川省数字经济总量超3万亿、占GDP比重达到43%,建成具有全国影响力的 数字经济科技创新中心和数字化转型赋能引领区,高水平建成国家数字经济创新 发展试验区,初步建成全国数字经济发展新高地。

为实现总体目标,四川省将着 力发展集成电路、新型显示、存储、智能终端、软件与信息服务、人工智能、新 一代信息网络等核心产业。

11月23日,LED在线网报道:艾比森发布最新调研报,分享LED显示行业发 展趋势等。

艾比森表示,公司今年加快海外重点领域的战略性投入,积极开展网 络营销并支持本地渠道拓展,深挖客户需求,推动海外市场业务恢复。

同时,公 司继续深挖国内市场潜力,实现国内主营业务的快速增长。

2021年上半年,艾 比森海外市场收入占比41.46%,公司国内市场销售占比为58.54%,国内销售 收入相比去年同期增长34.42%。

公司信息 TCL科技:11月25日公司发布关于“TCL定转2”2021年付息公告,本次可 转债的起息日为发行日,采用每年付息一次的付息方式。

本次计息期间为2020 年11月30日至2021年11月29日,本期为“TCL定转2”第一年付息,票 面利率为0.50%,每10张“TCL定转2”(面值100元)派发利息为人民币5.00 元。

证券研究报告 8 产业数据 图6:液晶面板价格 资料来源:wind、国海证券研究所 1.3新能源材料 行业信息 11月20日,人民日报海外版报道,记者从国家能源局获悉:据行业统计,截至 今年10月底,中国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦,突破10 亿千瓦大关,比2015年底实现翻番,占全国发电总装机容量的比重达到43.5%, 比2015年底提高10.2个百分点。

其中,水电、风电、太阳能发电和生物质发 电装机分别达到3.85亿千瓦、2.99亿千瓦、2.82亿千瓦和3534万千瓦,均持 续保持世界第一。

据国家能源局发布的1-10月份全国电力工业统计数据,截至 10月底,全国发电装机容量约23亿千瓦,同比增长9%。

其中,风电装机容量 约3亿千瓦,同比增长30.4%;太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长 23.7%。

1-10月份,全国发电设备累计平均利用3180小时,比上年同期增加 106小时。

其中,核电6471小时,比上年同期增加372小时;风电1827小时, 比上年同期增加100小时。

11月24日,世纪新能源网报道:PVInfoLink发布光伏供应链周价格汇总。

根据 数据,182硅片降幅达到6.8%。

进入2021年以来,受多重因素影响,光伏产 业链接从硅料,到电池、组件、EVA、玻璃等全面上涨。

导致今年光伏组件价格 从1.5元/瓦上涨至2元/瓦,涨幅比例高达40%左右。

造成下游电站收益率远低 于预期,最新数据显示,2021年前三季度新增装机仅为25.56GW,其中,集中 式光伏电站只有9.15GW,装机数据反映了上下游的博弈。

中国光伏行业协会理 证券研究报告 9 事长曹仁贤表示,光伏项目成本和收益倒挂,投资商只能暂缓或取消项目建设。

说直白点,投资商在年初已经锁定了投资成本和收益率,价格上涨后投资模型的 基础条件就会发生重大变化,为保证收益率,投资商宁可不做项目。

11月26日,北极星储能网报道:近日,财政部经济建设司发布了《关于提前下 达2022年节能减排补助资金预算的通知》,《通知》显示,针对新能源汽车补贴, 本次将安排约385亿元资金,其中包括:2016-2018年度新能源汽车推广应用 补助清算资金99.84亿元;2019年度新能源汽车推广应用补助清算资金101.85 亿元;2019-2020年度新能源汽车推广应用补助预拨付资金183.10亿元。

11月25日,第一电动网报道:蔚来陕西咸阳中石油毕塬路换电站、陕西榆林中 石油上郡北路换电站正式上线。

前者是中国石油与蔚来汽车合作落成的全国首座 二代换电站。

也是陕西第十六座和第十七座换电站、全国第638座和639座蔚 来第二代换电站。

蔚来咸阳中石油毕塬路换电站坐落于咸阳市渭城区中国石油毕 塬路加油站内。

值得一提的是,这是中国石油与蔚来汽车合作落成的全国首座二 代换电站。

作为中国石油与蔚来汽车合作落成的全国首座二代换电站,本次上线 仪式受到了政府各级领导和嘉宾的殷切关注。

蔚来榆林中石油上郡北路换电站位 于榆林市中国石油上郡北路加油站内。

这座全新上线的换电站,将与陕西区域其 他十六座换电站一起,为所有朋友提供周到的补能服务。

接下来,蔚来将与中国 石油持续围绕新能源汽车出行及充换电设施布局,在陕西范围内逐步展开更多深 度合作。

公司信息 恩捷股份:11月23日公司发布关于2021年度非公开发行A股股票预案的公告。

本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询 价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超 过2.68亿股(含本数),拟募集资金总额(含发行费用)不超过128亿元。

多氟多:11月25日,公司发布关于非公开发行A股股票预案的公告。

本次非公开 发行股票的数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过2.298亿股 (含本数),募集资金总额不超过55亿元。

鹏辉能源:11月24日公司发布关于投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项 目的公告。

公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基 地,主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元,其中 项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体 规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。

石大胜华:11月26日公司发布关于控股子公司5000吨/年六氟磷酸锂项目的 进展公告。

一期2000吨/年六氟磷酸锂装置已达产;二期3000吨/年六氟磷酸锂 项目启动建设,正在进行相关建设前的筹备工作。

以及关于5000吨/年动力电池 添加剂项目的进展公告:一期部分产品还在调试中,全部产品达产还需要一定时 间;二期启动建设,正在进行相关建设前的筹备工作。

证券研究报告 10 产业数据 图7:碳酸锂价格 图8:氢氧化锂价格 资料来源:wind、国海证券研究所 资料来源:wind、国海证券研究所 图9:电解液(磷酸铁锂)价格 图10:溶剂DMC价格 资料来源:wind、国海证券研究所 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 11 图11:隔膜(湿法)价格 图12:隔膜(干法)价格 资料来源:wind、国海证券研究所 资料来源:wind、国海证券研究所 图13:六氟磷酸锂价格 图14:三元材料正极材料价格 资料来源:wind、国海证券研究所 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 12 图15:磷酸铁锂正极材料价格 资料来源:wind、国海证券研究所 图16:多晶硅价格 图17:太阳能电池价格 资料来源:wind、国海证券研究所 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 13 图18:光伏组件出口量 资料来源:wind、国海证券研究所 1.4其他材料 公司信息 中简科技:11月26日公司发布关于申请向特定对象发行股票募集说明书的公告。

公司对申请向特定对象发行股票募集说明书进行了二次修订。

证券研究报告 14 2、板块数据跟踪 本周半导体指数较上周下跌1.49%,跑输同期沪深300指数0.43个点。

OLED 指数较上周下降1.77%,跑输同期沪深300指数0.71个点。

图19:近一年半导体材料指数vs沪深300(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 图20:近三个月半导体材料指数vs沪深300(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 15 图21:近一年OLED指数vs沪深300(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 图22:近三个月OLED指数vs沪深300(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 16 图23:近一年液晶指数vs沪深300(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 图24:近三个月液晶指数vs沪深300(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 17 图25:近一年新材料指数vs沪深300(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 图26:近三个月新材料指数vs沪深300(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 18 图27:半导体材料重点个股年涨跌幅排序(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 19 图28:半导体材料重点个股周涨跌幅排序(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 20 图29:显示材料重点个股年涨跌幅排序(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 21 图30:显示材料重点个股周涨跌幅排序(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 22 图31:新材料重点个股年涨跌幅排序(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 23 图32:新材料重点个股周涨跌幅排序(%) 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 24 表1:半导体材料上市公司重点公告 公司简称公告日期内容概要简评 中芯国际2021/11/23订立新深圳合资协议 中芯控股向国家集成电路基金转让中芯控股于深 圳合资协议项下已认缴但尚未实缴之出资5.313 亿美元(占中芯深圳股权的22.00%),由国家集成 电路基金履行相应的出资义务。

中环股份 本周无重大公告 国瓷材料 本周无重大公告。

巨化股份 本周无重大公告。

昊华科技 本周无重大公告。

雅克科技 本周无重大公告。

上海新阳2021/11/22 关于公司持股5%以上股东部 分股份解除质押的公告 解除上海新晖资产管理有限公司400万股股份, 占公司总股本比例1.2764%。

万润股份2021/11/24公司独立董事辞职公司独立董事刘纪鹏辞职。

江丰电子 本周无重大公告 鼎龙股份2021/11/23 关于控股子公司引入重要投资 者暨公司放弃优先受让权和优 先认购权 子公司鼎汇微电子现有股东湖北省高新产业投 资集团持有鼎汇微电子400万元的注册资本,现 拟将其中的鼎汇微电子328.42万元的注册资本 以7894.75万元的对价转让给建信信托,鼎汇微 电子其他现有股东均放弃优先受让权和增资的 优先认购权。

本次交易完成后,建信信托将持有 鼎汇微电子875.79万元的注册资本,股权比例 为8.00%。

南大光电 本周无重大公告。

天奈科技 本周无重大公告。

强力新材 本周无重大公告。

至纯科技2021/11/24为子公司担保进展 公司为全资子公司上海至纯系统集成有限公司、上 海波汇科技有限公司分别提供担保1000万人民币 和2000万人民币。

安集科技 本周无重大公告。

华特气体 本周无重大公告。

晶瑞电材2021/11/25 关于公司2021年度新增日常 关联交易 相关交易系出于晶瑞新能源科技有限公司及派尔 森环保科技有限公司正常经营需要,不会对公司独 立性产生影响,对关联方不会形成依赖。

交易定价 以市场价格为基础协商确定,预计不会对公司财务 状况和日常经营产生不利影响。

阿石创2021/11/22 关于控股股东、实际控制人及 持股5%以上股东部分股份质 押延期购回 公司控股股东、实际控制人陈钦忠先生和持股5% 以上股东福州科拓投资有限公司将其所持有的部 分公司股份办理了股份质押延期购回业务,合计 1560万股,占公司总股本10.21%。

江化微2021/11/20关于股东及董事减持股份进 展公告 董事唐艳女士计划以集中竞价或大宗交易方式减 持所持有公司股份不超过77.1万股(占公司总股 本比例的0.39%),减持价格按市场价格确定。

截 证券研究报告 25 至本公告披露日,唐艳女士未减持,减持计划尚 未实施完毕。

2021/11/27关于持股股东所持公司股份 将被司法拍卖 江阴闽海仓储有限公司管理人于11月25日10 时至11月26日10时止在阿里巴巴对公司股东闽 海仓储持有的公司无限售流通股1046万股(占公 司总股本的5.34%)进行公开拍卖,本次司法拍卖 已如期完成。

联瑞新材 本周无重大公告。

凯美特气2021/11/27 关于股东湖南省财信常勤壹号 基金合伙企业(有限合伙)执行 事务合伙人及出资人变更 股东湖南省财信常勤壹号基金合伙企业号持有 公司股份5613.71万股,占公司总股本的9.00%, 将其在公司的执行合伙人及出资人的身份变更 为湖南省财信产业基金管理有限公司。

和远气体 本周无重大公告。

广信材料2021/11/23 关于召开2021年第二次临时 股东大会的通知 公司第四届董事会第十二次会议决定于2021年 12月10日召开2021年第二次临时股东大会, 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决。

建龙微纳 本周无重大公告。

资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 26 表2:显示材料上市公司重点公告 公司简称公告日期内容概要简评 京东方A 2021/11/26 第九届董事会第三十五次会议 决议公告 公司于11.25日召开2021年第三次临时股 东大会,会议通过事项主要有:关于补选 公司第九届董事会非独立董事的议案、关 于补选公司第九届监事会监事的议案;关 于修订《公司章程》的议案。

TCL科技2021/11/25 关于“TCL定转2”2021年付息 公告 本次可转债的起息日为发行日,采用每年 付息一次的付息方式。

本次计息期间为 2020年11月30日至2021年11月29日, 本期为“TCL定转2”第一年付息,票面利率 为0.50%,每10张“TCL定转2”(面值100 元)派发利息为人民币5.00元。

深天马A 2021/11/24 关于“18天马01”回售申报登 记情况的公告 投资者有权决定在回售登记期 (2021.11.17-2021.11.23)内选择将其持 有的“18天马01”全部或部分回售给公司, 回售价格为人民币100元/张。

诚志股份 本周无重大公告。

永太科技2021/11/20 关于减持公司持有的江西富祥药 业股份有限公司股票计划期限届 满暨实施完毕的公告 公司本次减持计划的减持期限已经届满, 现将有关减持股份计划的实施情况公告, 本次共减持550万股,占总股本比例为 1%。

飞凯材料 2021/11/23 关于“飞凯转债”2021年付息 的公告 “飞凯转债”将于2021年11月29日按面 值支付第一年利息,每10张“飞凯转债”(面 值1000.00元)利息为3.00元(含税)。

2021/11/24 第四届监事会第十六次会议决 议公告 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司 关于调整为控股子公司提供担保额度的议 案》。

2021/11/26 关于控股股东部分股份解除质 押及质押的公告 本次解除飞凯控股所持有的450万股份,占 公司总股本的0.87%。

新纶科技 本周无重大公告。

长阳科技 本周无重大公告。

丹邦科技 本周无重大公告。

八亿时空 本周无重大公告。

濮阳惠成2021/11/24 关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的进展公告 公司将暂时闲置的资金2.1亿元资金受托 于招商银行股份有限公司购买结构性存 款,预计年化收益率为1.6或3.14。

阿科力 本周无重大公告。

资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 27 表3:新能源材料上市公司重点公告 公司简称公告日期内容概要简评 恩捷股份2021/11/23 2021年度非公开发行A股股 票预案 本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发 行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算 得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即 不超过2.68亿股(含本数),拟募集资金总额(含 发行费用)不超过128亿元 福斯特 本周无重大公告。

国轩高科 2021/11/20 关于第二期员工持股计划第 二批股份锁定期届满的提示 性公告 公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期已于 2021年11月19日届满,解锁股份数量为50.47 万股。

2021/11/23 关于全资子公司与长城汽车 零部件公司签订采购框架合 作协议的公告 合肥国轩高科动力能源有限公司与重庆市永川区长 城汽车零部件有限公司签订采购框架合作协议。

中材科技2021/11/24 关于使用闲置自有资金购买 理财产品的公告 公司(含子公司)拟使用不超过人民币80000万元 闲置自有资金购买中短期(不超过一年)、低风险 保本型理财产品,在此额度内,资金可滚动使用。

新宙邦 本周无重大公告。

天赐材料2021/11/24 2021年股票期权与限制性股 票激励计划 本激励计划拟向激励对象授予权益总计605.71万 份,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激 励计划草案公告时公司股本总额9.55亿股的 0.6341%,本激励计划首次授予的激励对象总人数 为615人。

当升科技 本周无重大公告。

多氟多 2021/11/25 关于控股股东部分股份解除 质押及再质押的公告 公司股东李世江解除100份质押股份,占公司总股 本的0.13%,又再次将30万股作为补充质押,占公 司总股本的0。

04%。

2021/11/25非公开发行A股股票预案 本次非公开发行股票的数量不超过本次非公开发行 前公司总股本的30%,即不超过2.298亿股(含本 数),募集资金总额不超过55亿元。

鹏辉能源2021/11/24 关于投资建设鹏辉智慧储能 及动力电池制造基地项目的 公告 公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储 能及动力电池制造基地,主要布局锂电池电芯、 PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元, 其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二 期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能 20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能 2GWh。

星源材质 2021/11/22 2021年第五次临时股东大会 决议公告 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》、《关 于公司购买设备合同主体变更暨为子公司提供担保 的议案》、《关于全资子公司南通星源申请综合授 信额度暨公司为南通星源提供担保的议案》。

2021/11/26 关于公司为子公司银行融资 提供担保的进展公告 公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司因经 营需要,向杭州银行股份有限公司合肥庐江支行申 请最高债权额度为3,300万元整。

公司为上述最高 证券研究报告 28 债权额度提供连带责任保证担保,并于2021年11 月26日收到杭州银行合肥庐江支行签订的《最高额 保证合同》。

石大胜华 2021/11/24 石大胜华2021年第六次临时 股东大会决议公告 会议通过了关于全资子公司投资建设30万吨/年电 解液项目的议案、关于控股子公司投资建设10万吨 /年液态锂盐项目的议案。

2021/11/26 关于控股子公司5000吨/年六 氟磷酸锂项目的进展公告 一期2000吨/年六氟磷酸锂装置已达产;二期3000 吨/年六氟磷酸锂项目启动建设,正在进行相关建设 前的筹备工作。

2021/11/26 关于5000吨/年动力电池添加 剂项目的进展公告 一期部分产品还在调试中,全部产品达产还需要一 定时间;二期启动建设,正在进行相关建设前的筹 备工作。

德方纳米2021/11/26 2021年第四次临时股东大会 决议公告 审议通过《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于深 圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定 对象发行股票方案的议案》等多个议案。

资料来源:wind、国海证券研究所 表4:5G材料上市公司重点公告 公司简称公告日期内容概要简评 普利特 本周无重大公告 中石科技2021/11/26 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本次购买的理财产品虽属于保本型投资品种,但金融 市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市 场剧烈波动的影响。

碳元科技2021/11/26 关于公司控股股东、实际控 制人股份解除质押的公告 截至本公告日,碳元科技股份有限公司(以下简称“公 司”)控股股东、实际控制人徐世中先生直接持有公 司股份总数66,399,353股,占公司总股本的31.74%。

徐世中先生本次解除质押股份24,160,000股,占其 直接持有公司股份总数的36.39%,占公司总股本的 11.55%。

本次解除质押后,徐世中先生持有的公司股 份已全部解除质押,无质押股份。

沃特股份 本周无重大公告 乐凯新材 本周无重大公告 资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 29 道明光学 2021/11/26 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集 资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了 募集资金专户存储监管协议,对资金的使用实施 严格审批,以保证专款专用。

2021/11/20 关于控股股东部分股份解除 质押及再质押的公告 公司控股股东浙江道明投资有限公司通将所持有 的公司部分无限售条件流通股份办理了解除质押 及再质押的手续。

合计1541万股,总总股本比 例为2.47%。

表5:其他材料上市公司重点公告 公司简称公告日期内容概要简评 沧州明珠2021/11/27 2021年第四次临时股东大 会决议公告 审议通过了《关于对全资子、孙公司提供担保事 项的议案》。

万盛股份2021/11/27 2021年第五次临时股东大 会决议公告 会议通过《关于制订公司项目跟投管理办法的议 案》、《关于变更公司会计师事务所的议案》等 议案。

双一科技2021/11/26 关于召开2021年第一次临 时股东大会的提示性公告 会议通过《关于变更募集资金投资项目和延期完 成的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》等议案。

宏大爆破 本周无重大公告。

中航高科2021/11/24 股东集中竞价减持股份结果 公告 2021年10月13日,公司披露了股东航空工业 集团减持股份计划公告。

航空工业集团拟通过集 中竞价、大宗交易或认购ETF份额方式减持公司 股票不超过1393万股,截止本公告披露日,航 空工业集团已通过集中竞价交易方式累计减持公 司股份1393万股,占公司总股本的0.99%,本 次减持计划已实施完毕。

中简科技2021/11/26 公司申请向特定对象发行股 票募集说明书 公司对申请向特定对象发行股票募集说明书进行 了二次修订。

火炬电子2021/11/24 关于提供担保事宜的进展公告 公司为全资子公司苏州雷度电子有限公司提供的 1亿元人民币的担保已到期,2021年11月23日, 公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 重新签订《最高额保证合同》,为苏州雷度提供 最高额1亿元人民币的连带责任担保,保证期间 为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

资料来源:wind、国海证券研究所 证券研究报告 30 重点企业估值 重点公司股票2021-11-26 EPS PE 投资 代码名称股价20202021E 2022E 20202021E 2022E评级 002643.SZ万润股份25.59 0.560.74 0.92 39.21 34.74 27.80 买入 300054.SZ鼎龙股份25.22 -0.170.29 0.42 -110.3987.30 60.39 买入 300285.SZ国瓷材料43.49 0.60.79 0.99 78.91 54.88 43.78 买入 300398.SZ飞凯材料19.90 0.450.65 0.79 39.86 30.77 25.04 买入 300481.SZ濮阳惠成25.88 0.70.81 1.03 29.04 32.05 25.08 买入 600160.SH巨化股份13.53 0.040.25 0.45 229.57 54.45 30.09 买入 603010.SH万盛股份29.14 1.141.78 2.21 19.66 16.39 13.18 买入 603078.SH江化微30.10 0.4080.30 0.65 88.80 99.34 46.12 增持 603260.SH合盛硅业153.00 1.57.27 9.31 22.34 21.05 16.43 买入 603650.SH彤程新材55.15 0.70.82 1.15 44.25 67.51 48.14 资料来源:Wind资讯,国海证券研究所(盈利预测来自wind一致预期) 证券研究报告 31 3、风险提示 疫情可能引发市场大幅波动的风险;替代技术出现;行业竞争加剧;经济大幅下行。

国海证券股份有限公司 国海证券研究所 【化工小组介绍】 李永磊,天津大学应用化学硕士,化工行业首席分析师。

7年化工实业工作经验,6年化工行业研究经验。

董伯骏,清华大学化工系硕士、学士,化工行业分析师。

2年上市公司资本运作经验,三年半化工行业研究经验。

赵小燕,浙江大学化工学院博士,化工行业研究助理。

1年化工行业研究经验。

汤永俊,悉尼大学金融与会计硕士,应用化学本科,化工行业研究助理。

【分析师承诺】 李永磊,董伯骏,本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态 度,独立,客观的出具本报告。

本报告清晰准确的反映了本人的研究观点。

本人不曾因,不因,也将不会因本 报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿。

【国海证券投资评级标准】 行业投资评级 推荐:行业基本面向好,行业指数领先沪深300指数; 中性:行业基本面稳定,行业指数跟随沪深300指数; 回避:行业基本面向淡,行业指数落后沪深300指数。

股票投资评级 买入:相对沪深300指数涨幅20%以上; 增持:相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间; 中性:相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间; 卖出:相对沪深300指数跌幅10%以上。

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