在数字化浪潮席卷全球的当下,算力已成为衡量国家科技实力和经济发展潜力的关键指标。随着人工智能技术的飞速发展,尤其是大语言模型的崛起,算力需求呈现出爆发式增长。然而,…
投资要点 具身智能(Embodied AI)是指有物理载体的智能体,在与物理世界的交互过程中,通过感知、控制和自主学习来积累知识和技能,形成智能并影响物理世界的能力。根据头…
行星滚柱丝杠:人形机器人核心零部件,高壁垒&高价值量环节。1)行星滚柱丝杠是人形机器人线性执行器核心部件,主要用于关节直线运动控制,驱动手足,配合旋转关节实现跑跳等动…
AI基建潮加速推进,柴发有望优先受益 全球AI资本开支快速上行,AI算力基建投资力度持续加大。美国政府推动“星际之门”项目,拟在AIInfra投资5000亿美元;据华信咨询设计研…
核心观点 AIDC行业快速发展,“通算”迈向“智算”激活电力新需求。随着人工智能产业的蓬勃发展,智算中心(AIDC)需求快速增长,成为数据中心行业增长的主要驱动力。从通算…
春节后国内经济逐步进入旺季,复工复产有望带来需求提升,供给端近期国内外(海外停产+国内出口管制)出现扰动,另外还有德国基建等对价格预期有所提振,当前部分产品价格已出现…
DeepSeek引领AI应用变革,“AI+消费”有望迎来大爆发。DeepSeek首次实现了大规模AI模型性能与成本之间的“剪刀差式突破”,显著降低了AI应用的成本,降至传统模式的10%-20%。同…
为什么要发展固态电池技术? 追求电池性能,固态电池优势显著。根据液态电解质的含量,电池可分为液态(电解液质量占比为10wt%-25wt%)、半固态(5wt%-10wt%)、准固态(0-5wt%)…
核心结论:海洋经济驱动经济提速,深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长,产业空间具备规模。2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元,对GDP的拉动作用达11.5%,…
本次中国科技股行情,是外资对中国科技资产“认知差”和“估值差”的双重修复,因此中国科技资产估值修复弹性大。本轮外资对中国科技资产“认知差”和“估值差”的双重修复驱动…
投资要点 深海科技首次纳入政府工作报告:2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重…
DeepSeek引领AI应用变革,“人工智能+消费”有望迎来大爆发 DeepSeek通过在算法架构、训练方法及开源生态协同方面的优化,首次实现了大规模AI模型性能与成本之间的“剪刀差…
重点1:经济增长、就业和通胀是今年的三大核心目标。 重点2:对通胀的要求看似下降,实则加强。 重点3:投资于人,围绕“人”推动经济新循环。 重点4:地方财政有望…
智算中心(Artificial Intelligence Data Center,AIDC)是专门为人工智能(AI)训练和推理任务设计的算力基础设施,集成了高性能计算(HPC)、AI加速芯片、分布式存储及智能调…
投资要点 电气设备7456上涨1.61%,表现强于大盘。核电涨2.3%,风电涨2.02%,发电设备涨1.66%,电气设备涨1.61%,新能源汽车涨1.43%,光伏涨1.32%,锂电池涨1%。涨幅前五为方…