科技巨头站台,人形机器人与“具身智能”再受关注。特斯拉2023年股东会上,马斯克表示,人形机器人将是今后特斯拉主要的长期价值来源,“如果人形机器人和人的比例是2比1左右,…
我们从5个维度复盘近期存储1)原厂/渠道市场价格、2)供需结构、3)厂商业绩、4)市场空间、5)地缘政治,发现存储行业近期利好频传拐点或已现,复苏号角已在耳畔。同时从历史周…
英伟达是全球领先的GPU芯片制造商之一。公司是全球GPU龙头,市场份额遥遥领先。根据Jon Peddie Research发布的GPU市场数据统计报告,英伟达2022年全年PCGPU出货量高达3034万块,…
AICG拉动算力需求,国产芯片把握机遇乘风而上 AI进入“大模型”时代,算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来,OpenAI不断迭代模型,近期发布了GPT-4.0模型,它拥有…
核心观点:绿氢行业高速发展,看好氢能产业链长期投资机会。氢能在工业、冶金、交通等领域应用广阔。在“双碳”大背景下,新能源蓬勃发展,配套绿氢项目就地消纳新能源电力有助…
AIGC发展过程:AI自行生成内容 AIGC(Artificial Intelligence Generated Content)指的是人工智能系统生成的内容,通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语…
核心观点:2023年上半年通用设备行业需求不及预期,伴随经济逐渐复苏,我们认为通用设备行业景气度有望回升。推荐两条主线:1)政策支持、国家安全等背景下的自主可控;2)AI+细…
ChatGPT揭开AI发展大幕,算力芯片迎来黄金发展期。ChatGPT一经问世便得到了广泛关注,成为史上用户数增长最快的消费者应用。国内外巨头纷纷推出生成式AI产品加入大模型竞赛,微…
核心观点 ◆ 2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测,2023年全球光伏的新增装机量将达到326-360GW。中国新增光伏装机将…
5月第二周以来车市改善明显,今年累计零售/批发同比增速由负转正。5月第三周(5.15-5.21)乘用车日均零售4.8万辆,同比去年同期+17%,环比上月同期-11%;5月1-21日,乘用车市场…
要点概览 本篇报告系统地解析了AIGC产业链的投资机会,结合海内外发展情况对每个环节甄选标的的要素进行了思考总结,除了二级市场标的外,我们也对一些一级市场初创公司进行…
当下市场对AIGC与ChatGPT的关注度极高,但对AIGC与ChatGPT的认知分歧巨大,我们梳理出深刻理解AIGC与ChatGPT的13个重要关注点,围绕这13个关注点的覆盖广度不同、研究深度不同,…
1、核心观点:半导体设备四大核心驱动——自主可控需求、先进制程突破、资本开支持续、政策支持加强 美日荷先进设备封锁,自主可控推动国产化率快速提升。全球前十大半导体…
本期专题:当前哪些细分赛道处于“0-1”关键阶段?我们在2023年年度策略的产业趋势部分中提出,2023年的产业投资有两条主线:1)热门赛道中的低渗透率产业;2)二十大报告中指引…
◆电动船舶发展背景与回顾:交通运输领域节能减排的重要抓手,渗透率不足1%仍处快速增长前夕 船运行业是减碳降污的重要场景之一。在交通运输领域,2020年船运行业是汽车行业…