科技巨头站台，人形机器人与“具身智能”再受关注。特斯拉2023年股东会上，马斯克表示，人形机器人将是今后特斯拉主要的长期价值来源，“如果人形机器人和人的比例是2比1左右，…
我们从5个维度复盘近期存储1）原厂/渠道市场价格、2）供需结构、3）厂商业绩、4）市场空间、5）地缘政治，发现存储行业近期利好频传拐点或已现，复苏号角已在耳畔。同时从历史周…
英伟达是全球领先的GPU芯片制造商之一。公司是全球GPU龙头，市场份额遥遥领先。根据Jon Peddie Research发布的GPU市场数据统计报告，英伟达2022年全年PCGPU出货量高达3034万块，…
AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上 AI进入“大模型”时代，算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来，OpenAI不断迭代模型，近期发布了GPT-4.0模型，它拥有…
核心观点：绿氢行业高速发展，看好氢能产业链长期投资机会。氢能在工业、冶金、交通等领域应用广阔。在“双碳”大背景下，新能源蓬勃发展，配套绿氢项目就地消纳新能源电力有助…
AIGC发展过程：AI自行生成内容 AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语…
核心观点：2023年上半年通用设备行业需求不及预期，伴随经济逐渐复苏，我们认为通用设备行业景气度有望回升。推荐两条主线：1）政策支持、国家安全等背景下的自主可控；2）AI+细…
ChatGPT揭开AI发展大幕，算力芯片迎来黄金发展期。ChatGPT一经问世便得到了广泛关注，成为史上用户数增长最快的消费者应用。国内外巨头纷纷推出生成式AI产品加入大模型竞赛，微…
核心观点 ◆ 2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326-360GW。中国新增光伏装机将…
5月第二周以来车市改善明显，今年累计零售/批发同比增速由负转正。5月第三周（5.15-5.21）乘用车日均零售4.8万辆，同比去年同期+17%，环比上月同期-11%；5月1-21日，乘用车市场…
要点概览 本篇报告系统地解析了AIGC产业链的投资机会，结合海内外发展情况对每个环节甄选标的的要素进行了思考总结，除了二级市场标的外，我们也对一些一级市场初创公司进行…
当下市场对AIGC与ChatGPT的关注度极高，但对AIGC与ChatGPT的认知分歧巨大，我们梳理出深刻理解AIGC与ChatGPT的13个重要关注点，围绕这13个关注点的覆盖广度不同、研究深度不同，…
1、核心观点：半导体设备四大核心驱动——自主可控需求、先进制程突破、资本开支持续、政策支持加强 美日荷先进设备封锁，自主可控推动国产化率快速提升。全球前十大半导体…
本期专题：当前哪些细分赛道处于“0-1”关键阶段？我们在2023年年度策略的产业趋势部分中提出，2023年的产业投资有两条主线：1）热门赛道中的低渗透率产业；2）二十大报告中指引…
◆电动船舶发展背景与回顾：交通运输领域节能减排的重要抓手，渗透率不足1%仍处快速增长前夕 船运行业是减碳降污的重要场景之一。在交通运输领域，2020年船运行业是汽车行业…
